アドバイザー36

登録番号
36
登録日
2006年6月21日
居住区
豊平区
生年月日
1959年2月21日 (年齢62歳)
得意分野
[IT活用] [経理財務] [労務管理] [その他の分野]

[その他の分野]の詳細: ファイナンシャル・プランニング

得意分野の詳細

  • 経理財務:日次・月次・決算補助業務など。会計ソフトの基本的な操作方法
  • 労務管理:雇用・労働保険、社会保険の実務など
    特に創業1年目の企業・個人事業主へ経理・総務の実務を具体的にアドバイスします。
  • ファイナンシャルプランニング:ライフプランの作成、保険の見直し、資産運用設計など
    従業員教育として、個人の資産運用、教育・住宅資金計画、医療・生命保険設計、年金対策など、ライフプランを総合的にコンサルティングします。
  • 確定拠出年金 (DC) 導入済・導入予定の企業担当者・従業員へのDCの説明を行います

アドバイス可能業種

経理・総務・労務:一般企業、個人事業主

ファイナンシャルプランニング:従業員教育の分野ですので、全業種対応可能

自己PR

13年間一般企業などで経理・総務・労務業務を担当してきた経験から、特に実務を中心に具体的にアドバイスします。

会計ソフトは弥生会計・勘定奉公など操作できます。

独立系FPとして保険商品・金融商品などについて中立的にアドバイスします。又、教育・住宅資金計画、家計収支バランスなどは、自身の経験をもとに、より具体的にお話します。

確定拠出年金制度の説明を行います。現在DCプランナー1級取得に向けて勉強中です。

職歴

職歴1

業種

金融・保険業

勤務期間

2005年6月 から 2006年6月(経験年数 1年 0カ月)

内容

日本FP協会CFP資格及び国家資格の一級ファイナンシャル・プランニング技能士資格を取得後、個人を対象に資産設計の相談業務を行っております。また、少人数のグループを対象にライフプランについての出張講座も実施します。

職歴2

業種

教育・学習支援業

勤務期間

2001年7月 から 2004年5月(経験年数 2年 10カ月)

内容
  1. 学校法人の経理業務~日次・月字・決算業務補助
  2. 経費削減のプランニング
  3. 学生への授業料納付に関しての助言~奨学金、各種ローン

職歴3

業種

卸売業・小売業

勤務期間

1992年6月 から 2001年7月(経験年数 9年 1カ月)

内容
  1. 経理業務~日次・月字・決算業務補助
  2. 労働事務~労働保険・雇用保険関係
  3. その他~一般事務、コンピュータ導入時のプランニング

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